Vi er i det japanskokkuperte Shanghai i 1941, fire måneder før Pearl Harbour. Den amerikanske agenten Paul Soames kommer til byen for å etterforske mordet på en venn og kollega. I sin jakt på å løse mysteriet blir han snart viklet inn i Shanghais underverden hvor han forelsker seg i gangstersjefens kone, og han oppdager at styresmaktene skjuler en stor hemmelighet. Filmen har karakteren 6,6/10 i IMDb.
